CRM a obchodní pipeline
Kontakty v AutoOffice jsou společná kartotéka pro celý systém - zákazníci, dodavatelé i partneři v jednom seznamu, odlišení rolí místo duplicitních evidencí. Nový kontakt si předvyplníte podle IČO z ARES a systém rovnou ověří, zda jde o spolehlivého plátce DPH. Nad kartotékou pak vedete obchodní příležitosti v přehledném kanbanu od leadu po vyhráno, marketingové kampaně, produktové řady s marží i výhled tržeb. Kontakt je referenční bod, na který se věší zakázky, faktury i pokladní doklady, takže partnera a jeho obchodní historii máte vždy pohromadě.
Jednotný adresář partnerů
Zákazníci, dodavatelé i partneři v jedné kartotéce, odlišení rolovými příznaky - zákazník, dodavatel, subdodavatel nebo partner - místo oddělených evidencí.
Předvyplnění z ARES podle IČO
Zadáte IČO nebo název a systém automaticky doplní název, adresu i zemi z ARES - žádné ruční přepisování.
Kontrola plátce DPH a spolehlivosti
Při zadání DIČ se ověří plátcovství a spolehlivost plátce - registr MFČR pro ČR, VIES pro EU.
Bankovní účty kontaktu
Více účtů na jednom kontaktu, které systém využívá pro automatické párování bankovních plateb.
Historie verzí kontaktu
Každá editace zakládá novou verzi - kdykoli dohledáte, jak kontakt vypadal dřív a co se změnilo.
Kontakt jako referenční cíl
Na kontakt se váží zakázky, faktury, objednávky i pokladní doklady - obchodní historii partnera máte pohromadě.
Obchodní příležitosti
Ke každému partnerovi vedete obchodní případy s odhadem hodnoty a pravděpodobnosti od prvního kontaktu po uzavření.
Kanban pipeline
Příležitosti procházejí fázemi lead - nabídka - vyhráno v přehledném kanbanu; kartu přesunete a stav se změní s ní.
Marketingové kampaně
Import prospektů, sledování oslovení a povýšení zaujatého kontaktu na obchodní příležitost.
Produktové řady s marží
Nabídku členíte do produktových řad s nákupní a prodejní cenou, takže u příležitosti hned vidíte marži.
Forecast a win-rate
Vážený výhled tržeb podle fáze a pravděpodobnosti příležitostí i úspěšnost uzavírání obchodů.
Import z CSV a deduplikace
Dávkový import kontaktů s náhledem před zápisem a kontrola duplicit podle IČO nebo názvu při zakládání i editaci.
Komu to pomáhá
- ✓Firmám, které mají kontakty rozházené v telefonu, tabulkách a hlavách obchodníků - AutoOffice drží jednu čistou kartotéku napojenou na ARES a na všechny doklady.
- ✓Obchodníkům, kteří ztrácí příležitosti mezi e-maily - kanban pipeline ukáže, kde každý případ stojí a co dělat dál.
- ✓Majitelům, kteří chtějí vědět, kolik obchodu je v přípravě - forecast a win-rate dají výhled tržeb a úspěšnost uzavírání.
Vyzkoušejte AutoOffice zdarma
Měsíc na vyzkoušení, bez kreditní karty. První kontakt z ARES založíte ještě dnes.